喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。六个角色出现在阿姆斯特丹，他们有的是出于自愿，有的则是纯属偶然地搬到了这里。

由于她不会开车，她不得不乘坐火车和公共汽车，最终搭便车。在墨西哥，警察是一个非常有争议的权力机构：他们应该管理一个社会的运作，而他们自己也卷入了这个社会的犯罪活动。

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这一次，活动组织者将不同社会阶层的人组织在一起。性感迷人的女模特伊莎贝拉（Francesca Ungaro 弗兰西丝卡?盎格鲁 饰）的房间内突然闯进一个头戴面具、手持匕首的黑衣人。

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